1961年冬。 ルーウィン・デイヴィスはニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジのライブハウスを拠点に活動するシンガーソングライターだ。フォークソングを歌い続けているがなかなか売れず、音楽での生活をあきらめようかとも考えている。 破滅型ではないけれ…